碳中和系列报告六:绿电将如何影响化工行业发展.pdf

化工投资壁垒进一步提升:化工是社会发展的基石,双碳目标又给化工发展 设置了严格约束,这就需要化工企业找到新的发展模式。近期万华化学、金 能科技等企业宣布投资风光和核电等新能源项目,我们认为正是为了获得 未来发展空间而做出的前瞻性布局,用清洁能源投资来换取增量化工投资 空间。除了直接投资新能源项目外,绿色电力交易试点为广大企业提供了另 一种选择,但绿色电力实际将原本全社会承担的新能源补贴成本定向转移 给需要减排的企业,实际提升了企业的生产成本,会逐渐加剧行业分化。

电力自给的突围:传统火电体系,一般化工企业很难获得自备电站的许可, 但是双碳目标下的绿电投资狂潮,给企业带来了电力自给的机遇。以光伏发 电为例,虽然初期投资几倍于火电项目,但如果能够替代下网电,就会具有 非常好的收益率,投资回收期也比较短。既能降低成本,又能减少排放。然 而新能源投资强度巨大,资金壁垒很高,中小企业较难参与。

成本曲线重塑:我们认为绿电对化工行业成本影响更大的还在于衍生出的 绿氢,氢气是化工生产非常重要的原料,传统煤制氢成本低但排放巨大,绿 电制氢没有碳排放,但成本比煤炭高 140%,如果以绿氢替代煤制氢,会大 幅提升化工成本。而以轻烃化工副产的蓝氢作为氢源,则基本不会影响成 本。万华烟台基地就是非常好的模板,以石化副产氢气用于生产 MDI,本身 就比其他企业具有成本优势,未来如果竞争对手替换绿氢,则成本差距还将 拉开 1500 元/吨以上。

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本文来自乐知小站

 

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